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“一個新的計算機時代已經開始，全球公司都在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型……采用生成式AI的競賽已經開始。” 英偉達CEO黃仁勛曾說道。

8月23日，英偉達公布了第二財季，數據顯示營收135.1億美元，同比增長101%，超過了分析師預期的110.4億美元。其中，數據中心業務表現出色，再次創下歷史新高。營收達到103.2億美元，同比增長171%，遠超分析師預期的79.8億美元。

英偉達首席財務官科萊特·克雷斯表示，云服務提供商和大型消費互聯網公司為數據中心業務營收領漲，大型語言模型和生成式人工智能的發展帶來了對公司基于Hopper和Ampere GPU（圖形處理芯片）架構的NVIDIA HGX平臺的強勁需求。作為目前GPU芯片龍頭，英偉達提供的GPU算力處于全球領先水平，而大模型的快速發展正需要算力強勁的GPU來支持。

截至收盤，英偉達股價上漲3.17%，最新市值1.2萬億美元，其市值一夜大漲358億美元（約合人民幣2606億元）。總的來說，英偉達在第二財季取得了出色的業績，超過了分析師的預期，并展示出強勁的增長勢頭。財報數據凸顯出英偉達在AI熱潮中的主要受益者地位。

全球GPU芯片出貨量超過4.6億片/年，獨立GPU的市場份額有所增長

近些年，全球GPU技術快速發展，已經大大超出了其傳統功能的范疇，除了滿足目前大多數圖形應用需求，在科學計算、人工智能及新型的圖形渲染技術方面的技術應用日益成熟，進而推動全球GPU芯片市場的持續高速發展。

從全球GPU芯片出貨量來看，根據全球知名調研機構JPR數據，從2021年各個季度來看，全球GPU芯片的季度出貨量維持在1-1.3萬片之間，2021年全年出貨總量超過4.6億片。

GPU芯片主要可分為獨立GPU和集成GPU。目前，全球集成GPU出貨量占比超過八成，占據絕大部分市場份額;但從占比變化趨勢來看，獨立GPU的市場份額有所增長，反映出市場對高性能GPU芯片需求有所增長。

細分市場競爭各有千秋

在獨立GPU芯片市場，近年來，英偉達和AMD基本包攬全場，而英特爾占比極小。

在集成GPU芯片市場，英特爾占據絕對的主導地位，AMD和英偉達的市場份額占比均在20%以下。

預計2027年全球市場規模超過320億美元

有競爭的地方就是江湖，有江湖的地方就有市場。根據JPR資料，預計2022-2026年，全球GUP出貨量將實現6.3%復合年增長，以此增長率測算2027年全球GPU芯片行業市場規模將超過320億美元。

民生證券計算機行業首席分析師呂偉在今年5月發表了主題演講，表示GPU芯片的市場格局或將發生變化，在微軟等巨頭的強力支持下，AMD較為薄弱的軟件生態有望取得長足進步，AMD將對英偉達形成強有力的挑戰。

東方證券在今年8月的研報中表示，英偉達AI芯片升級，全球算力需求高不下。英偉達在AI基礎設施領域占主導地位，成為生成式AI和大模型訓練的首選。英偉達展現了絕對主導地位，但GPU供應短缺限制了人工智能發展。NVIDIAH100面臨最嚴重的缺貨，市場需求高達43.2萬張，不包括中國特供的H800。英偉達在提升產能，供應短缺可能持續一段時間。

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