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恒逸石化(000703)可轉債發行網上路演2022年7月20日下午在全景路演成功舉辦。公司董事長、總裁邱奕博，董事、財務總監、副總裁毛應，董事會秘書鄭新剛，中信證券投資銀行總監、保薦代表人毛宗玄，中信證券投資銀行管理委員會高級副總裁、保薦代表人朱瑋出席本次路演活動，并在線回答投資者提問。

恒逸石化董事長、總裁邱奕博在本次活動上致辭時表示，恒逸石化作為國內領先、國際一流的煉油-化工-化纖產業集團之一，持續通過資源共享、產業協同，全面提升公司綜合競爭力。在“一滴油，兩根絲”發展戰略指導下，公司依托文萊項目為支點加大國際化步伐，打通從煉油到化纖全產業鏈的“最后一公里”，實現上游、中游、下游內部高度匹配的柱狀均衡一體化產業鏈。在國內同行中打造獨有的“滌綸+錦綸”雙“綸”驅動模式，形成以石化產業鏈為核心業務，以供應鏈服務業務為成長業務，以差別化纖維產品、工業智能技術應用為新興業務的“石化+”多層次立體產業布局。公司的主營業務為各類化工品、油品、化纖產品的研發、生產和銷售，產品廣泛用于滿足國計民生的剛性需求。

邱奕博表示，此次借力A股資本市場平臺公開發行可轉換公司債券是公司為實現長期發展目標的重要戰略舉措。未來恒逸石化將繼續提升企業核心競爭力，以優良的業績回報股東、回報社會，向著“做國際一流的石化產業集團之一”的偉大愿景不斷前行！

中信證券投資銀行總監、保薦代表人毛宗玄在致辭時表示，恒逸石化自成立以來，始終保持開拓進取的態度，公司多年來堅定實施產業鏈一體化戰略，目前已形成境內外聯動、上下游一體化發展的”多層次立體產業布局。作為恒逸石化的保薦機構和主承銷商，我們見證了恒逸石化多年來不斷發展壯大的過程，此次募投項目緊緊圍繞公司“一滴油，兩根絲”的發展戰略，有助于滿足市場對功能化、差別化纖維不斷增長的需求。本次恒逸石化公開發行可轉債是公司上市以來的又一個發展里程碑，相信憑借公司核心競爭力的不斷提升，恒逸石化能夠為投資者帶來持續的回報。

據了解，恒逸石化本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣30億元，發行數量3000萬張。每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2022年7月20日，T-1日)收市后登記在冊的持有發行人股份數量，按每股配售0.8364元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按每100元/張轉換為張數，每1張為一個申購單位。原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為“080703”，配售簡稱為“恒逸配債”。社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上申購，申購代碼為“070703”，申購簡稱為“恒逸發債”。本次募資項目實施主體為海寧恒逸新材料有限公司和宿遷逸達新材料有限公司，扣除發行費用后將全部用于以下兩個項目：“年產50萬噸新型功能性纖維技術改造項目”及“年產110萬噸新型環保差別化纖維項目”。

標簽： 恒逸石化 投資銀行 差別化纖維