光刻機、半導體、虛擬現實等板塊表現活躍 北上資金凈流入近83億元

今日早盤，A股沖高回落，上證指數一度突破3600點，深證成指也一度突破14900點，逼近15000點。但兩市成交有進一步萎縮的跡象，顯示市場經過周二放量大漲后，觀望情緒再次抬頭。

盤面上，光刻機、半導體、虛擬現實等板塊表現活躍，造紙、銀行、水產品等板塊相對較弱。北上資金凈流入近83億元。

盤面上看，光刻膠、半導體、芯片板塊領漲兩市，掀起漲停潮，廣信材料、芯碁微裝、長川科技漲20%，立昂微、三安光電、中晶科技等多股漲停。消息面上，目前信越化學KrF光刻膠產能不足，我國多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張，部分中小晶圓廠甚至遭遇了斷供，多家晶圓廠在加速驗證導入本土KrF光刻膠。

另外，5月27日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪通話。雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，并就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

恒順醋業回購疊加主力加倉

今日，恒順醋業、格力電器兩家行業龍頭發布股票回購方案。恒順醋業擬自董事會審議通過之日起12個月內，以自有資金或自籌資金回購不超過1002.96萬股股份，回購價不超過人民幣28元/股(含)，擬回購資金總額為1.4億—2.8億元。回購股份用于股權激勵。

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受回購利好刺激，恒順醋業早盤放量高開，股價盤中一度逼近漲停，創3個多月來新高，1小時成交就超過昨日全天成交。從5月低點計算，恒順醋業累計最大已上漲近55%。

招商證券表示，在當前壓力下，恒順公告回購方案，彰顯公司對于經營與發展的信心，期待后續激勵方案的落地，穩定核心團隊，激發主觀能動性。未來公司的晉升與考核將會更加完善，薪酬改革下對管理人員素質的要求也會更高，待激勵方案落地后，整體績效機制將進一步完善。當前行業動銷階段性存在一定壓力，公司立足品牌優勢，不斷推進營銷變革與激勵機制加速質變過程，建議關注長期成長空間和公司改善。

市場主力資金對于恒順醋業回購案或早有預期，對公司的發展也均持積極態度，紛紛大幅加倉。北上資金近期連續3周凈買入恒順醋業，累計加倉近千萬股。實際上自年初以來，北上資金就持續斥巨資買入恒順醋業，持股由去能底的2143萬股，大幅增加到目前的6209萬股的歷史最高位，增倉幅度高達190%，持倉市值也達逾14億元的歷史最高。融資客也連續3周凈買入恒順醋業，融資余額合計增加2.12億元。

格力電器或刷新回購紀錄

格力電器今日公告，擬以75億元—150億元回購股份，回購價格不超過70元/股，回購的股份將用于實施公司員工持股計劃或股權激勵。此次回購的頂格金額150億元，約為格力電器2020年全年凈利潤(221.75億元)的三分之二。

對于本次回購，格力電器表示，公司董事會基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，并結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等因素而事實。本次擬使用自有資金回購的部分社會公眾股股份，將用于實施公司股權激勵或員工持股計劃，以此進一步完善公司治理結構，構建管理團隊持股的長期激勵與約束機制。

值得注意的是，在此之前，格力電器主要競爭對手之一美的集體在今年2月啟動了上限高達140億元的股票回購計劃，彼時被稱作“A股史上的最大回購”。4月，美的宣布此次回購方案提前實施完畢，累計回購金額為86.64億元。格力電器若最終完成預告的回購規模，或將超越美的集團，刷新A股史上最大單次回購金額紀錄。

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早盤，格力電器也一度放量高開高走，盤中最高上漲5.48%，1小時成交也超過昨日全天成交，但上漲僅持續了約1鐘就快速回落，截至午間收盤上漲3.11%。近期抱團股持續反彈，大部分都收復了失地甚至創新高，格力電器走勢則表現的相對較弱，今年以來累計下跌逾6%，遠遠弱于同期大盤的走勢。

格力電器股價的疲弱或與市場主力資金頻頻減持有關。僅本周以來，北上資金就減持格力電器1773萬股，而今年以來，北上資金更是減持了高達1.06億股格力電器。雖然融資客本周凈買入了格力電器3.81億元，但在本周之前，融資客對格力電器總體也是處于凈賣出狀態。

另外，根據數據統計，截至今年一季末，相對2020年末，公募基金合計減持了格力電器近8000萬股，保險資金合計減持了逾4242萬股，券商自營盤減持了逾133萬股。

虛擬現實重磅利好不斷

近期，VR/AR產業不斷傳出重磅消息，先是騰訊游戲年度發布會上，以VR、AR、AI為技術基礎的虛擬數字世界“Metaverse元宇宙”成為關注焦點;緊接著華為和中手游達成游戲業務戰略合作，將基于華為云共同探索VR游戲;蘋果也將在6月的開發者大會上發布首款VR眼鏡。國內外各大巨頭都在加速布局虛擬現實產業。

據相關機構測算，虛擬現實行業2020年全球市場規模約為900億元，2021 年全球VR主流產品出貨量將出現拐點式上行，有望突破千萬量級門檻，預計2020—2024年均增長率約為54%。

早盤，虛擬現實概念放量上揚，板塊指數大漲2.12%，數碼視訊逼近20%漲停位，本周以來合計大漲近63%;全志科技也強勢拉升逾14%，股價創4年半來新高(復權);三安光電、焦點科技、聯絡互動等紛紛漲停。

天風證券表示，算法、數據不斷提升VR的內容產出，VR技術將與場景緊密關聯，場景的規?；瘧?，將成為整個VR產業發展的基石。隨著VR產業鏈的逐步完善，VR對行業的賦能會展現出強大的飛輪效應。初期將落實于以游戲為代表的娛樂板塊，長期隨進度成熟將應用于不限于AEC(建筑、工程、施工)、制造、電信、基礎設施和汽車的多元化產業。

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