借助非公開發行，國有大型工程公司東華科技(002140.SZ)將引入國有特大型能源化工企業陜西煤業化工集團(以下簡稱“陜煤集團”)作為戰略投資者。

6月8日晚間，東華科技披露定增方案，公司將向控股股東東化三院和陜煤集團非公開發行股份募集資金不超過9.31億元，其中陜煤集團認購8.38億元，發行完成后，陜煤集團將持有東華科技20.77%股權，成為上市公司第二大股東。

本就是東華科技長期戰略客戶的陜煤集團，在入股東華科技之后，將與上市公司在可降解塑料等綠色新材料產業、工業廢水領域等方面繼續開展合作。

值得一提的是，此次非公開發行也是東華科技在2007年7月份上市后首次推出的定增方案。按照公司規劃，東華科技將使用6.31億元募集資金用于償還銀行借款及補充流動資金，以降低資產負債率及償債風險。截至一季度末，東華科技的資產總額81.7億元，資產負債率69.81%。

引入陜煤集團作為戰略投資者

根據定增方案，東華科技擬向控股股東東化三院以及戰略投資者陜煤集團等兩名發行對象，非公開發行股份數量不超過1.64億股，募集資金總額不超過9.31億元。其中，東化三院和陜煤集團計劃分別認購1635.93萬股、1.47億股，擬認購金額分別為9308.47萬元、8.38億元。

發行完成后，陜煤集團將持有東華科技20.77%股權，成為上市公司第二大股東，東化三院的直接持股比例約為47.02%，仍為上市公司控股股東。陜煤集團同時表示，擬長期持有上市公司股票，承諾此次所認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

參與東華科技的定增，是陜煤集團作為戰略投資者與上市公司進行戰略合作的重要一環。

據了解，陜煤集團是陜西省人民政府國有資產監督管理委員會的全資子公司，屬于國有特大型能源化工企業，是陜西省能源化工產業的骨干企業，煤炭大基地開發建設的主體。陜煤集團目前已形成以煤炭開發為基礎，煤化工為主導，多元發展的產業格局，位列2020年世界500強榜單273位。

而東華科技則是中央控股的國有大型工程公司，擁有工程設計綜合甲級資質，主要為國內外工程項目建設提供咨詢、設計、施工、總承包等全過程、全產業鏈的綜合服務，業務領域相對集中于化工、煤化工、石化、環境治理、基礎設施等行業。

在煤化工等領域擁有較強的重要戰略資源的陜煤集團，長期以來就作為東華科技的戰略客戶，在工程建設、技術研發等方面開展了多項合作。雙方計劃接下來將在可降解塑料等綠色新材料產業、工業廢水領域以及相關技術研發等方面繼續展開合作。

使用6.31億元募資用于償債補流

按照規劃，東華科技此次將使用定增募集資金分別投入到東至經濟開發區污水處理廠二期工程項目、蕪湖“JADE玉”EPC項目、償還銀行借款及補充流動資金，三大項目計劃分別使用募集資金不超過1.3億元、1.7億元、6.31億元。

其中，東至污水處理廠二期工程是在東至污水處理廠一期工程基礎上進行改擴建，該項目主要服務于安徽東至經濟開發區，目前一期處理水量已飽和。

東華科技表示，東至經濟開發區作為長江流域的排污點之一，園區集中式污水處理廠的建設可以降低入園企業基建投資成本，集中式污水處理廠可以發揮規模效應，降低運行成本。二期項目建設完工后，可加大園區排污口整合及園區污染物總量和濃度雙重控制，為園區的經濟發展帶來社會效益與環境效益，是長江流域生態修復的重要舉措之一。

蕪湖“JADE玉”EPC項目是益瑞石集團在中國采用國際領先的工藝技術生產礦石加工產品并投資建設的國內第一個EPC工程項目。該項目是東華科技繼為殼牌、馬來西亞石油公司、陶氏等三十家外資客戶在國內提供設計、工程總承包服務后，進一步從化工領域拓展到礦石加工領域的標志性項目。

除了兩大實體項目之外，東華科技本次募資的重頭在償債補流方面。長江商報記者注意到，在2018年扭虧為盈后，近幾年東華科技的盈利能力逐步提升。

2018年至2020年，東華科技分別實現營業收入40.34億元、45.18億元、52.1億元，同比增長38.68%、12%、15.32%，凈利潤1.48億元、1.77億元、1.98億元，同比增長334.84%、19.34%、11.95%。

同步增長的還有公司的負債率。2018年至2020年末，東華科技的資產負債率分別為64.05%、66.28%、70.45%。

今年一季度，東華科技實現營業收入8.23億元，同比增長222.34%，凈利潤5507.55萬元，同比增長73.93%。一季度末，公司資產總額81.7億元，資產負債率69.81%。

值得一提的是，在2007年IPO上市后，東華科技便沒有通過配股、增發、可轉換公司債權等方式募集資金。

東華科技表示，將募集資金中的6.31億元用于償債補流之后，公司的資產負債率、財務成本和償債風險亦將得到有效降低，可在一定程度上解決公司發展過程中產生的流動資金需求，緩解經營資金壓力。長江商報記者徐佳

標簽： 東華科技 首推定增 募資 償債補流